遺産分割

半血姉妹の遺産分割

母の異母妹より、相続放棄を要求されたものの、財産調査や相続税申告を独自に行うことで、調停を早期に成立させた事例

ご相談内容

相続関係図

ご相談者
日本 一太郎(仮名) 会社員60代

対象となる財産
不動産、預貯金、国債、投信、生命保険等

相続内容
相続人相談者の母(被相続人より後に死亡)
被相続人は異母妹(名古屋甲子)
相手方は異母妹(名古屋乙子)

被相続人甲子の遺産分割で、乙子から執拗に相続放棄を要求されていました。
他2名の相続人は相続放棄しましたが、太郎は納得できず、法定相続分の遺産分割を望んでいました。
甲子、乙子とは、父死亡後交流を断っており不仲なため、被相続人の財産開示も拒まれていました。

解決のご提案と結果

  1. まず乙子と面談しました。相続税申告期限が迫っており、財産開示に協力することで合意しました。
  2. 合意はしましたが、こちらでも財産調査を独自に行い、金融資産、不動産等ほぼすべての遺産を把握しました。
  3. 乙子側が相続税申告を行い、合意通りに相続税申告書の送付を受けました。相続税申告書を精査した結果、遺産分割が行われていないのに、一部の財産を乙子が取得した内容で申告されていました。
  4. 3の申告書の内容では押印できないため、すべての財産を未分割財産とした相続税申告書を単独で作成し申告し直しました。3よりも取得財産が増えたことによって加算された相続税を納付しました。
  5. 乙子が代理人を立て、遺産分割調停を申立しました。
  6. 乙子は、他の相続人に相続放棄させたことは寄与分にあたるため、相続放棄をしなかった場合の法定相続分(1/5)の金額での遺産分割を主張しました。また不動産を共有とし、他の遺産についてのみ分割を要求しました。
  7. 乙子は甲子の多額の生命保険を受け取っており、こちらは特別受益性を主張してきましたが、審判に移行し時間や費用がかかることは、太郎にとって得ではないと判断しました。
  8. 結果、不動産査定額と預貯金等の遺産総額のほぼ法定相続分(1/3)にあたる代償金で調停を終了させました。

今回のポイント

  • 財産調査や相続税申告を相手方に任せず、独自に行ったことで財産を把握できただけではなく、相手方への強い意志表示ができました。結果、相手方が代理人を立てることになり交渉がスムーズに進みました。
  • 調停が始まってからは約半年で早期解決ができました。
  • 当初乙子が主張していた金額より、多額の代償金を受け取ることになりました。
  • 今後の乙子との関係を考え、不動産の共有に応じず、代償金での解決となりました。

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