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Q1 相続対策の基本

Q1 ズバリ教えて!よくある質問! 相続人として今日からできる対策はありますか。また、相続対策はどの年代やどの立場の人がすべきだと思いますか。 A1 相続対策とは? 相続人・相続財産の確認、遺言の確認 - 相続人・相続財産を正確に把握 - 節税対策の検討、納税資金の準備 - 資産価値の確認 生前の相続対策サポート 相談票1 生前の相続対策サポート 相談票2 相続関係図

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中野
よく頂くご質問その1です。相続人として今日からできる対策はありますか。また、相続対策はどの年代やどの立場の人がすべきだと思いますか?こちらの質問に対して、各4人はこのように答えます。まず、浅野弁護士。相続人・相続財産の確認、遺言の確認。大井弁護士。相続人・相続財産を正確に把握。森山税理士。節税対策の検討、納税資金の準備。樋田店長。資産価値の確認。ということで、ではまずはじめに、浅野弁護士より一言いただいて宜しいでしょうか。
浅野弁護士
相続対策を考える場合、まず現実を確認するという点であります。先ほど申しましたように、相続人はだれか確認する。出生からの戸籍謄本を全部取って確認する。相続財産もすべて、預貯金リストを作るとともに銀行預金通帳の口座番号まで確認する。遺言の作成の有無を確認する。何しろ現実、なにが、どれだけ、いくらあるのかをはっきり書き出す作業が一番大事だと考えております。
中野
はい、ありがとうございます。続きまして、大井弁護士お願いします。
大井弁護士
はい、弁護士の大井と申します。よろしくお願いします。私の回答は、浅野弁護士と大体重なるのですが、相続人・相続財産を正確に把握するという風に回答させていただきました。うちの事務所HPにもある相談票というものを映し出していただけますか。これ、うちの事務所のいつも使っている書式なんですけれども、これはいつもうちの事務所で相談に来ていただく方に、書いていただいております。

2枚目に、これが資産リストということで、皆さん相談にいらっしゃる前に書いていただいております。項目としては、不動産・預貯金・有価証券・生命保険・住宅ローン等左側にずっと書いてあるものですね。ちょっと抜けていますが、動産・貴金属もここに入ってくると思うんですけれども、こういう資産を正確に把握する。このリストを使っていただいても構いませんが、相続財産を正確に把握するというのが1点目です。

それから2点目として、相続人を正確に把握するという点で、次のページへ行っていただくと、これも、相談票の一部なんですけれども、相続人の家系図になります。皆さん、もちろん兄弟・ご兄弟・ご両親どういう方がいるかわかっていらっしゃると思いますけれども、もしかしたらご両親が離婚して、その別の所に知らないところでお子さんがいらっしゃったとかそういう可能性もありますので、こういったことを日ごろから正確に把握するというのが、まずは今できる相続対策かなというふうに思っております。私からは以上です。
中野
はい、ありがとうございました。では、つづきまして森山税理士、お願いします。
森山税理士
税理士の森山貴弘と申します。よろしくお願い致します。税金の観点から、お話をさせていただくとしますと、相続税が発生するとした場合には年代や立場にかぎらず、節税対策や納税資金の準備をして頂く事が必要になると思われます。節税の観点からは、生前贈与を行う、もしくは、相続税が低くなるような特例の適用を検討することがあらかじめ必要となるのではないかと思っております。

また、相続税は相続開始から10カ月以内に納税をしていただく必要がありますので、納税資金の準備もあらかじめして頂く必要があると思います。その意味で、相続税対策と致しましては、節税対策の検討、そして納税資金の準備が必要になると思われます。私からは以上です。
中野
はい、ありがとうございました。では最後に、樋田店長お願い致します。
樋田店長
はい、私からは資産価値の確認とさせていただきました。こちらの言葉を上げさせていただきましたのは、私の相談事例でもあったケースなんですが、資産価値が高いと思って、これぐらいの金額で売れるんじゃないかと見込んでいて、でも実際に売りに出したらそんな金額で売れなかったというトラブルケースって結構、多々あります。

ですから、不動産の場合、特にいくらくらいで売れるのかということを事前に確認しておくこと、また、どういった資産活用ができる物件なのかということを相続の前に確認されておくことが、無駄なトラブルを防ぐことになるのではないかと思います。以上です。
中野
はい、ありがとうございました。4人の専門家からはこのような意見が出ましたが、皆様はどうお考えでしょうか、では次の質問に移りたいと思います。

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